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Zarina , un hada de talento de polvo mágico increíblemente talentosa y curiosa, está fascinada por la magia del polvo de hadas azul está decidida a averiguar todo lo que es capaz de hacer el polvo mágico, a pesar de que el Hada Gary le advirtió al respecto. Después de haber experimentado intencionalmente con un poco de polvo de hada azul y haber provocado caos y daños, se le prohibe a Zarina trabajar con polvo mágico de nuevo. Herida y entristecida, Zarina abandona la Tierra de las Hadas.


Un año después, La Tierra de las Hadas celebra el Festival de Cuarta Temporada, ese año incluye a las hadas de invierno. Mientras que las Hadas de Invierno realizan su acto, Tinker Bell , Silvermis , Iridessa , Rosetta , Fawn , y Vidia , ven a Zarina volar sobre La Tierra de las Hadas y se cubren. Zarina utiliza un poco de polvo mágico para invocar varias amapolas haciendo que todos cayeran dormidos, antes de tomar el polvo de hadas azul, que Iridessa señala como la fuente del polvo mágico y, a su vez, como lo que permite que las hadas vuelen. Tink y sus amigas no están afectadas, y siguen a Zarina hasta la costa.

Zarina los guía hacia un barco pirata, donde es revelado que Zarina se ha convertido en la Capitana del barco, incluyendo el grumete, James Hook . Las amigas se las arreglan para recuperar el polvo azul pero son detenidos por Zarina, quien usa otros colores mejorados y modifica el polvo mágico para cambiar mágicamente sus talentos mágicos innatos. Tink se convierte en un hada del agua, Silvermist se convierte en un hada de vuelo veloz, Fawn se convierte en un hada de la luz, Iridessa se convierte en un hada del jardín, Rosetta se convierte en un hada de los animales, y Vidia se convierte en un hada artesana.


Tink y los demás luchan con sus talentos opuestos y van en busca de Zarina, Garfio, y los demás integrantes del barco, en el proceso conocen a un bebé cocodrilo quien coge cariño a Rosetta. Garfio revela que un buque flotó fuera de curso en la misma época en la que Zarina dejo la Tierra de las Hadas, y que ella se convirtió en capitana con el compromiso de hacer volar el barco, el cual permitiría a los piratas saquear cualquier cosa sin ser descubiertos. Las hadas entonces descubren un campamento de los piratas en la Roca de Cráneo como el lugar para un segundo árbol de Polvo Mágico.


Las hadas intentan recuperar el polvo azul pero son capturadas cuando Iridessa pierde el control sobre su talento basado en la naturaleza y revela su ubicación. Tink intenta convencer a Zarina de regresar a la Tierra de las Hadas, pero se rehúsa ya que nadie aprecia su talento, razón que la motivo a dejar. Con las hadas ahora capturadas, los piratas comienzan a hacer polvo mágico el cual se vuelve exitoso. Garfio, curioso sobre lo que se siente volar, convence a Zarina de usar un poco de polvo en él. Después de volar alegremente por la cueva, Garfio doble cruza a Zarina y la atrapa en una linterna, revelando a sí mismo como el verdadero capitán del barco pirata y que ha estado usando a Zarina para conseguir el polvo mágico para sus propios propósitos de llegar a la Segunda Estrella para saquear alrededor de los Siete Mares.


Tink y los otros tratan de escapar de su prisión sin éxito, hasta que el bebé cocodrilo del cual Rosetta se hizo amiga llega y los libera. Las hadas intentan una vez más para recuperar el polvo mágico azul y casi lo consigue, antes de ser confrontadas por Garfio, quien amenaza con lanzar a Zarina al mar a menos que le entreguen el polvo mágico. Tink le da el polvo mágico, y Garfio la rocía sobre la nave antes de lanzar a Zarina ala gua, dejando que las hadas la rescaten.

Tan pronto los piratas navegan hacia la Segunda Estrella, las hadas regresan y usan sus talentos conmutados para derrotar a los piratas y giran el barco lejos de la Segunda Estrella. Zarina intenta recuperar el polvo mágico azul de las manos de Garfio quien la persigue. Zarina lograr ganar una poco de polvo azul que luego arroja hacia Garfio, quien comienza a volar locamente cuando los dos tipos de polvo mágico reaccionan entre sí. Mientras las hadas vuelan, Garfio airadamente juró vengarse de ellos hasta que es atacado por el pequeño cocodrilo, haciendo que los miembros del barco se rian de él (muy a su pesar).

Zarina regresa el polvo mágico azul a Tink y sus amigas, antes de retirarse. Sin embargo, se le ofrece la oportunidad de regresar a la Tierra de las Hadas y esta vez acepta, y ayuda a sus amigas a navegar el barco de vuelta a la Tierra de las Hadas donde los demás se están despertando sin haber recordado nada de lo sucedido. Zarina promete no experimentar con el polvo nuevamente, pero es convencida por Tink de mostrar sus habilidades una vez más. Zarina lo hace, y en el proceso, da a Tink y a los demás sus originales talento de vuelta. Con esto, Tink y sus amigas hacen una maravillosa actuación a la audiencia en el Festival de Cuarta Temporada en la Tierra de las Hadas, cada una utilizando sus talentos originales